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中國光伏海外出口數據、市場分析一覽

時間:2023-02-06  【轉載】   來自于:SOLARZOOM

12月中國海關數據出爐,2022全年海關數據也收集完畢。中國在12月出口了10.8GW的光伏組件,相較11月的10.7GW幾乎持平,終止了七月出口高峰以來連四個月的下滑。全年出口數據表現亮眼,2022年總共出口154.8GW的光伏組件,相較去年的88.8GW大幅成長74%,出口高峰為年中的5至7月,其后海外市場因上半年大量進口堆高庫存水平,拉貨力道減緩,中國組件出口量呈連續下滑至11月并于12月稍微止跌,整體第四季出口明顯較弱。


  各地區市場概況


相較11月,各市場12月的變化相對微小,歐洲、美洲市場呈現衰退,但下降幅度不明顯;亞洲市場基本持穩;非洲、中東市場相對11月在比例上有較明顯的成長,但其基數過小,實際增量僅能抵銷其他市場的衰退。將各地區加總后,12月整體中國組件進口數據幾乎與前月持平。

歐洲地區

歐洲12月從中國進口5.9GW的光伏組件,同比成長71%,相對11月的6.1GW則小幅減少3%。2022年累積從中國進口86.6GW的光伏組件,占全年中國組件出口的56%,且相對2021年全年的40.9GW大幅成長了112%,為中國組件出口在2022年成長最快、規模也最大的地區市場。

2022年受到烏俄戰爭影響,傳統能源價格快速升高下,促使歐洲各國積極推動能源轉型,光伏安裝需求大增,主力國家如德國、西班牙、波蘭、荷蘭等,今年需求顯著提升,許多以往需求規模較小的國家也出現倍數增長。上半年受到戰爭影響,歐洲各國開始大量從中國進口光伏組件,其需求一路從年初的3.1GW快速成長,在七月達到9.1GW的高峰,一到七月每月的中國組件需求總額相對2021年同比成長皆超過一倍;但受到逆變器、安裝人力短缺影響,裝機速度遠落后于進口速度,整體歐洲地區庫存水平快速堆高,導致廠商在下半年開始減少拉貨,七月進口高峰以后對中國的組件需求量便快速下降。由于一季度為歐洲市場相對淡季,預計2023年一季度需求仍會相對平淡,且庫存帶來的后續影響將持續多久也仍充滿未知數,但若歐洲市場能在上半年將剩余庫存消耗完畢,拉貨力道可能受到各國政策推動而有所反彈。

亞太地區

亞太市場12月從中國進口約1.9GW的光伏組件,大致與11月持平,相比2021年12月同比減少13%。2022年累積從中國進口光伏組件28.5GW,相較2021年成長27%。

2022年初,印度受到BCD法案對組件課征的40%關稅影響,在一季度大量拉貨,其規模高達8.1GW,占印度2022年對中國組件需求總量的91%,但在三月稅生效則快速萎縮,四月至年底的中國組件進口總量僅約800MW,即便如此,一季度的大量囤貨仍讓印度穩居2022年亞太地區最大市場。印度以外的亞太國家進口月數據波動則較平緩,主要需求來源為日本及澳洲;日本2022年總共從中國進口6.9GW的光伏組件,相對2021年的5.9GW小幅成長17%;澳洲在2022年則累積從中國進口4.9GW光伏組件,相對2021年5.1GW減少5%,是需求規模較大的國家中少數在2022年出現下降的市場。

美洲地區

美洲市場在12月從中國進口1.6GW的光伏組件,同比減少32%,月環比減少6%。2022全年累積從中國進口組件總量達24.8GW,相對2021年的16.6GW增加50%,其中的增量80%來自巴西;受到14.300法案影響,巴西將在2023年開始對小型分布式項目征收電網使用費,由于巴西當地的分布式項目占整體安裝量超過65%,此法案顯著影響市場并形成大規模搶裝潮,使得巴西成為2022年中國組件出口的最主要國家之一,其月進口數據在接近年底時開始下滑,隨著法案生效時間靠近,加上上半年累積庫存等因素導致年末拉貨力道下降,但全年仍累積17.9GW的光伏組件,相較去年的11.3GW大幅成長58%,成為2022年中國組件第二大的進口國,占整體中國組件出口的12%,僅次于歐洲市場轉運口的荷蘭。

中東與非洲

中東在2022年12月從中國進口了約1GW的光伏組件,2022全年累積達11.4GW,相對2021年環比提升78%。中東市場以往以巴基斯坦、以色列作為主要需求國家,2022年則可以看到阿聯酋、沙特阿拉伯兩國出現大幅度增長,其中阿聯酋2022全年從中國進口約3.6GW的光伏組件,成長幅度高達340%,超越巴基斯坦的2.9GW成為中東地區最大的中國組件進口國;沙特阿拉伯的則是在2022從中國進口了1.2GW的光伏組件,相比2021年不到100MW的需求出現大幅增長。除了大型項目的推動外,中國先前與沙特簽訂綠能領域的投資協議,也有耳聞中國廠家評估在當地建立供應鏈,中東的需求在2023年可能進一步增長。非洲市場在2022年共從中國進口3.4GW的光伏組件,同比2021年成長36%,但總量上來看仍相對微小。

回顧2022年整體中國組件海關數據,歐洲市場受到烏俄戰爭影響出現遠超預期的成長,其他地區也受到傳統能源價格高漲的影響下需求明顯增加,2022年為光伏發展蓬勃的一年。然而2023年是否能維持如此高的成長率仍充滿未知數,除了基期大幅提高以外,各國政策上的限制,如美國新疆人權法案、巴西14.300法案、印度BCD關稅等也將限制全球需求的增長。目前相對看淡一季度需求,對海外占比最大的歐洲市場而言,一季度為傳統淡季,且先前的庫存也可能持續造成影響,以往在年初受財年影響,拉貨力道較明顯的印度也因BCD關稅而萎縮,推測海外拉貨動能在二季度前較難出現大幅度的回彈。


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